داستان فیلم درباره "امادی" یک نوازنده از لاگوس نیجریه که عازم سائو پائولو برزیل می شود تا برادرش "ایکنا" که اخیراً تمام روابط خود را با خانواده اش را قطع کرده است را پیدا کند و ....
گروهی از دوستان سائوپائولو برای سفر به یک ساحل دورافتاده می روند. در حالی که آنها منتظر سال جدید هستند ، از طریق موسیقی و دوستی ، محیطی امن و دلپذیر ایجاد می کنند.
"لوکاس" جوان با عمه مذهبی اش در شهری ساکت و آرام زندگی میکند ، این زندگی خسته کننده تا زمانی ادامه دارد که خواهر زاده دیگر "ماریو" از زندان آزاد می شود و ...
یک فیلمساز به یک منطقه محلی از برزیل میرود تا یک مستند بسازد. آن جا، او متوجه میشود که مردم آن طوری که به نظر میآیند نیستند و چیزهای مرموزی را مخفی میکنند و ...