بتمن به کمک سرگرد جیم گوردون و دادستان جدید هاروی دنت، شهر را از وجود آخرین خانواده‌های تبهکاری پاک می کند. همکاری این سه نفر ظاهرا موثر واقع میشود، اما طولی نمی کشد که خود را در مقابل هرج و مرج های یک تبهکار نو پا بنام جوکر، عاجز می بینند.
در این فیلم، شش شخصیت متفاوت بُرهه‌های زمانی مختفی از زندگی خصوصی و حرفه‌ای «باب دیلان» به تصویر کشیده میشود. این شخصیت‌ها شامل هنرپیشه، خواننده‌ی فولک، سازنده‌ی آلات موسیقی، ریمباد، بیلی کوچولو و وودی گاتری می‌باشند.
در سال ۱۷۹۶ و در زمان اشغال کشور آلمان توسط ناپلئون، دو برادر کلاهبردار به اسامی «ویلهم گریم» و «جیکوب گریم» بین دهکده های مختلف سفر کرده و به هر دهکده که می رسند نمایشهای جادوئی به راه می اندازند. آنها ادعا می کنند که با عالم ارواح ارتباط دارند و با ترساندن مردم روستائی کسب درآمد می کنند...
«ند کلی» (جاگر)، جوانی نورده ساله، از دوران حبسی که به ناحق محکوم شده، آزاد میشود و نزد خانواده ایرلندی‌اش که اکنون در استرالیا زندگی می‌کنند، می‌رود. آنجا خواهرش، «مگی» (کریگ) را ناراضی از ازدواجش می‌بیند. مادرش (کی) نامزد یک اسب دزد آمریکائی به‌نام «جرج کینگ» (باری) شده و برادرش، «جیم»
«ویلیام تاچر» (لجر)، ملازم یک شوالیه ی قرن چهاردهمی، به طور اتفاقی جایگزین ارباب فقیرش می شود و به جای او در مسابقات نیزه بازی روی اسب شرکت می کند. «تاچر» در مسابقه برنده می شود و تصمیم می گیرد کار جدیدش را ادامه دهد...
در ایالت کارولینای جنوبی در قرن ۱۸، «بنجامین مارتین» (مل گیبسون) ۷ فرزند دارد. «گابریل» فرزند بزرگ او به نیروی ارتش آمریکا بر خلاف میل و افکار پدرش در مورد جنگ می پیوندد. گابریل پس از زخمی شدن در نبرد به خانه برمی گردد. درجنگ کارولینای جنوبی در سال ۱۷۷۶ دو پسر بنجامین مارتین توسط کت قرمز های ارتش انگلیس کشته می شوند هر چند که بنجامین مخالف جنگ بود مجبور می شود در جنگ شرکت کند و به عنوان فرمانده شبه نظامی ها با انگلیس به به مقابله بپردازد...
