این فیلم داستان گروهی از دوستان را به تصور می‌کشد که در مسیر رشته‌کوه آپالیشین به ماجراجویی و پیاده روی می‌پردازند. اما خیلی زود با جامعه‌ای به‌نام بنیاد روبرو می‌شوند ، مردمی که صدها سال است در کوهستان زندگی می‌کنند و…
هنگامی که دو زن جوان یک سفر جاده ای را از ایالت جورجیا به سمت نیویورک شروع می کنند، یک خطر ناشناخته پدیدار می شود و با هر مایلی که آنها به مقصد نزدیک تر می شوند، قوی تر می شود…
سریال داستان زندگی Michelle Simms است. او قبلا یک رقاص باله بوده، ولی الان به عنوان یک رقاصه در لاس وگاس کار می‌کند. با دیدن بن بست در زندگی‌اش، تصمیم می‌گیرد به درخواست ازدواج خواستگار سمجش جواب مثبت بدهد و با او به شهرشان نقل مکان می‌کند. در آنجا با مادر شوهرش به حرفه مربی‌گری رقص در آکادمی شهر Paradise مشغول میشود و…
در دنیایی که با افراد تغییر یافته با بی اعتمادی و ترس برخورد میشود موسسه ای مخصوص تغییر یافته ها برای به دست آوردن صلح و زندگی مسالمت آمیز آنان با انسانها میجنگد…
داستان سریال از سال 1967 میلادی با گم شدن دختر نوجوان یکی از وکلای خوش نام شهر لس آنجلس و آغاز تحقیقات گروهبان پلیسی به نام Sam Hodiak برای یافتن او آغاز می شود و از آنجا که کسی در آن دوران تمایلی به همکاری با او به عنوان پلیس ندارد مجبور به کمک گرفتن از مامور مخفی یاغی و سرکشی به نام Brian Shafe می گردد. تحقیقات مشترک آنها را سرانجام به مخفیگاه رهبر فرقه آنارشی گرایی می کشاند که زنان ساده لوح و آسیب پذیر را ترغیب به پذیرفتن فرقه او جهت استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف هولناکش می کند...
