بامبل بی که در ماموریتی مهم به سر می برد تراشه حافظه ای خراب می شود و همه چیز از جمله هویت خودش را فراموش می کند. وایندبلد و دیگر دسیپتیکان ها باید در فرصتی محدود به او کمک کنند و . . .
بعد از اتفاقی که باعث برملا شدن تمام رازهای یک خانوادهی لسآنجلسی میشود، دیگر بنیان خانواده متزلزل میشود و افراد این خانواده باید تلاش کنن تا دوباره به حالت عادی برگردند...
در سال ۱۹۴۲ ناوگان زیردریاییهای آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایقهای انگلیسی میکنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسیها ناوگان زیردریاییهای آلمانی متحمل یک زیان سنگین میشوند...