این فیلم انیمیشنی داستان جو گاردنر را دنبال می‌کند ، او معلم یک گروه موسیقی در دبیرستان است و با اشتیاق به نوازندگی جاز می‌پردازد. اما درست همان‌طور که او در حال رسیدن به رویاهای خود است ، می‌میرد و پس از آن روح او وارد ماجراهای فراوانی می‌شود که…
این مستند سفری شگفت انگیز، هیجان آور و احساسی به پشت صحنه "بلو نُت رکوردز"، می باشد. این ناشر که نام خود را از «نت‌های آبی» جاز و موسیقی بلوز گرفته، در سالهای آغازین فعالیت به انتشار آثار جاز و سوئینگ سنتی می‌پرداخت اما از سال ۱۹۴۷ به جاز مدرن رو آورد. این مستند نشان می دهد که چگونه "بلو نُت رکوردز" در خلق بهترین آثار جاز در قرن 20 و 21 نقش داشته است.
مستند زندگی جان کلترین به عنوان یکی از تاثیر گذارترین موسیقی دانان در سراسر جهان و اتفاقاتی که باعث شد وی نام خود را در سطح جهان آوازه ی خاص و عام نماید.
داستان بسیار زیبای این فیلم در مورد یک مرد پیانیست و یک زن بازیگر می باشد که در لُس آنجلس فعالیت دارند. اما دیگر این نوازنده نمیتواند بنوازد و این بانوی بازیگر نمیتواند بازی کند ...
