«آدام درایور» نقش یک استند-آپ کمدین و «ماریون کوتیار» نقش همسر او، یک خواننده اپرای معروف را بازی میکند. زندگی باشکوه آنها با به دنیا آمدن دخترشان «آنت» چرخشی غیرمنتظره پیدا میکند.
الکسیس در هنگام قتل بی رحمانه خانواده اش وقتی ده ساله بود شنوایی خود را بازیافت. این تجربه غریزی توانایی های ترکیبی را در او بیدار کرده و او را در مسیر کشف یتیمی خود از طریق موسیقی شفابخش خشونت وحشیانه آغاز کرد. او در ادامه کار خود را برای تدریس و آزمایش برای یافتن صداهای جدید دنبال می کند. او توسط ماری هم اتاقی اش که از رازهای تاریک موسیقی منحصر به فرد الکسیس و بخشی که ناآگاهانه بازی می کند آگاهی ندارد مورد حمایت و علاقه قرار می گیرد. در مواجهه با احتمال از دست دادن دوباره شنوایی الکسیس با آزمایش های صدای وحشتناک و طراحی های ویرانگر پیگیری شاهکار خود را افزایش می دهد. او نمی گذارد چیزی حتی عشق او را متوقف کند
چند دهه پس از غرق شدن تصادفی خواهر دوقلوی خود ، یک زن جوان خود ویرانگر به خانه خانواده خود باز می گردد و خود را به یک جنبه متناوب کشانده که در آن ممکن است خواهرش هنوز زنده باشد...
جوانا شانزده ساله از زمان طغیان خشونت آمیزی که از آن به عنوان "تاریکی" یاد می شود ، با عمه مارتا خود در ساختمانی اجاره ای و کم درآمد زندگی می کند. او نمی داند که هفته ها پس از نقل مکان ، تهدید بیولوژیکی اتحاد جماهیر شوروی باعث می شود ساختمان بسته شود و مستاجران در آن حبس شوند و ...
این فیلم یک دست قطع شده را دنبال میکند که از یک آزمایشگاه کالبد شکافی در پاریس فرار میکند و تنها هدف او پیدا کردن و رسیدن به بدن خود است که از آن جدا شده است. او کم کم به یاد می آورد که به یک پسر پیتزا فروش به نام نوفل وصل بوده است. در حالی که این دست قطع شده در حال به یاد آوردن خاطرات نوفل است، او متوجه یک پسر درس خوان و عاشق به نام گابریل میشود که ممکن است پاسخی در مورد اتفاقی که برای او و صاحبش افتاده است، داشته باشد…
داستان فیلم درباره کارگردان معروف اسپانیایی لویس بونل میباشد که اتفاقات واقعی از زندگی او و چگونگی ساختن فیلم دومش را به صورت انیمیشن نشان می دهد که...