«پارنل» (راش) و «اسکالیز» (ریچارد یانگ) که به ظاهر کارآگاهان سخت‌گیر دایره مبارزه با موادمخدر هستند، در واقع دست‌نشانده‌های «دوناتلی» (از قاچاقچی‌های عمده) به حساب می‌آیند که فقط مأموریت دستگیری عوامل رقباس «دوناتلی» را دارند، و بیشتر مواردی را که توقیف می‌کنند برای «دوناتلی» می‌فرستند. اما یک شب، «پارنل» آدرسی را که تلفنی گرفته، اشتباه می‌فهمد و این دو به خانه مهندسی به‌نام «جیمی رین‌وود» (سلک) حمله می‌کنند و...
