در دورهی جنگهای بين ايالات در چين باستان (سال 221-475 پيش از ميلاد) "شين" و "شو" ، دو يتيم زمان جنگ در ايالت "شين" هستند. رويای آنها درخشش در ميدان جنگ است. اما روزی يکی از وزرای قصر، "شو" را به همراه خود می برد. در درگيری بر سر قدرت، که به شکست "شو" و همراهانش می انجامد، "شو" نيمهجان خود را به روستايشان می رساند. کمی بعد، "شين" با پسری به نام "ای سی" روبرو می شود که شباهت بسياری با "شو" دارد. او پادشاه "قلمروی" شين است؛ و در نهايت به امپراتور "شی هوانگدی" تبديل می شود.